理想汽车正式以LI为证券代码在纳斯达克挂牌上市

募资规模为 9.5 亿美元。发行价或为每股 10 美元甚至更高，为招股区间上限。

据 IPO 早知道消息，理想汽车将于北京时间今日(7 月 30 日)晚间正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，成为继蔚来汽车后，第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。

值得一提的是，在 IPO 认购启动后，理想汽车备受投资人青睐，提前结束招股并获足额认购，募资规模为 9.5 亿美元，发行价或为每股 10 美元甚至更高，即招股区间上限。

这也直接导致，相较于早前拟定的美东时间 7 月 30 日盘后定价、7 月 31 日正式挂牌，理想汽车的 IPO 进程均提前一天。

若按每股 10 美元的发行价计算，理想汽车的 IPO 估值为 86 亿美元，而美团 7 月 1 日领投 5.5 亿美元D轮融资后的估值 40.5 亿美元，现已增加超过 1 倍。

理想汽车在本次 IPO 中总计预计发行 9500 万股美国存托股票(ADS)，每股 ADS 相当于 2 股A类普通股。高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任 IPO 联席主承销商，老虎证券和雪盈证券为副承销商，承销商总计享有 1425 万股 ADS 的超额配售权。

高瓴资本将参与 IPO 认购发行，以发行价购买至多 3 亿美元的 ADS 外。而理想汽车部分现有股东已同意购买价值 3.8 亿美元的A类普通股，私募发行价格将与发行价一致。

其中，已是理想汽车最大机构投资方的美团将购买 3 亿美元，字节跳动则将购买 3000 万美元;而美团两位联合创始人王兴和王慧文分别将以个人名义购买 3000 万美元和 2000 万美元。

这也意味着，若执行“绿鞋机制”并加上私募发行，理想汽车将至多募集 14.725 亿美元。

值得注意的是，IPO 后，理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有 21.0% 的股份，而王兴及美团的持股比例将超过李想，从 IPO 前的 23.5% 增至 24.0%，王兴个人也是理想汽车的董事;投票权方面，李想将享有 72.7% 的投票权，而王兴及美团的投票权则为 8.3%。

2020 年第二季度，理想汽车共交付 6604 辆理想 ONE，较第一季度的 2896 辆环比增加 128%。截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽车在全国共有 21 家零售店、18 家交付中心以及 17 家服务中心，并拥有超过 700 名销售和服务人员。

理想汽车在 Q2 的净收入为 19 亿元(人民币，下同)，较第一季度的 8.5 亿元环比增长 128.6%;毛利率则从第一季度的 8.0% 进一步增至 13.3%;净亏损则从第一季度的 7710 万元略减至 7520 万元。

值得注意的是，理想汽车在第二季度、同时也是量产(2019 年 Q4)后的第三个季度实现正向运营现金流为 4.517 亿元，相较于第一季度的负 6300 万元明显改善。

截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽车的现金及短投为 37 亿元，第一季度末则为 34 亿元。

作为国内第一家成功实现增程式电动汽车(EREV)商业化的公司，理想汽车主要将战略重心放在 15 万人民币至 50 万人民币的 SUV;这主要缘于随着消费能力的提高，中国家庭更倾向于选择 SUV 进行日常通勤及周末家庭旅行。

灼识咨询的报告显示，按销售量计算，SUV 是至 2020 年中国乘用车市场增速最快的一个细分市场;其中，中大型 SUV 的增长幅度尤为明显。

此外，理想汽车还计划在 2022 年推出一款全尺寸高级电动 SUV，并将配备新一代 EREV 动力系统，并进一步开发中型及紧凑型 SUV 以瞄准更广泛的用户群体。

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