Hammerson和Allianz安排6.25亿欧元担保贷款

Hammerson宣布，与50/50的合资伙伴Allianz一起，已安排了6.25亿欧元的7年期贷款(Hammerson的股份3125万欧元)，以爱尔兰著名的购物和休闲目的地Dundrum Town Centre为担保。

法国巴黎银行(BNP Paribas)和DekaBank担任牵头安排行，安联房地产(Allianz Real Estate)代表许多安联公司行事。

该设施以低于40%的保守杠杆率在Dundrum担保。无追索权融资将在2024年9月到期时全额偿还，并且利息成本预计将低于2%(在确定基本参考掉期利率之后)。

邓德拉姆位于都柏林南部富人区，人口稠密，是首都的主要零售目的地，提供120多家商店，38家餐厅，12个屏幕的电影院和3400个停车场。123,800 m(2)中心的使用率为99%，每年产生的总通过租金约为6,600万欧元。邓德鲁姆(Dundrum)的特色在于其现代化的大型旗舰店，使之能够受益于当前零售业两极分化的趋势，并吸引国际品牌进入爱尔兰。

Hammerson集团财务主管Richard Sharp在评论该交易时说：“鉴于Dundrum Town Center基础资产的高水准，我们看到了对该笔贷款的强劲需求，因此以历史低价票息获得了诱人的价格。我们继续积极关注受益于广泛的资金来源，其中大部分是无抵押的，但在有选择的情况下与我们的合资伙伴有抵押的债务，从而降低了债务成本。”

Hammerson的净收益份额将用于减少其循环信贷额度下的提款额，LTV集团将保持不变。Hammerson的大部分融资仍然是无抵押的。完成该融资后，有抵押债务与有形资产净值(包括本集团在特级折扣店中的份额)的比率将为8%，远低于本集团无抵押债务的50%契约限制。本集团的固定利率债务百分比将按备考基准从2017年6月30日的76%增至83%，而欧元计价债务对欧元计价资产80%的外汇对冲将于2017年6月30日保持不变。

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