Traderisks为Yarlington Housing Group的1.357亿欧元递延债券提供法律服务

公司金融公司TradeRisks为住房协会,地方当局和其他社会基础设施提供者提供专业建议,已建议,安排并发行了1.357亿欧元(1.2亿英镑)的上市债券,于2057年到期。该债券由Yarlington发行Housing Group是一家专注于英格兰西南部的住房提供商,该公司已向机构投资者出售了6,780万欧元(6,000万英镑),并保留了6,780万欧元(6,000万英镑)用于未来出售。

该债券被穆迪投资者服务公司(Moody's Investor Services)评为A2级,所认购的6,780万欧元(6,000万英镑)债券为Yarlington提供了130万欧元(114万英镑)的结算价,其余均等至2020年。考虑到延期付款的情况,债券的价格同意为3.41%,售出的6,780万欧元(6,000万英镑)按面值出售,这使Yarlington可以确定这笔承诺资金的成本。

Yarlington将利用这笔资金来履行其下一代公司战略承诺,旨在在未来几年内为英国住房危机提供解决方案。

TradeRisks董事总经理Antoine Pesenti说: “ 该债券的延期融资结构使Yarlington可以确定未来几年融资的可用性和成本,同时降低了携带成本。我们很高兴为Yarlington完成这项交易,再次表明,通过以深思熟虑的方式进入市场,有可能获得有吸引力的和量身定制的融资解决方案。”

结果,雅灵顿首席执行官加里·奥尔(Gary Orr)说: “ 我们很高兴获得这笔额外的长期资金。债券发行以及我们的财务业绩使Yarlington处于强大而稳固的地位,可以履行我们下一代企业战略中设定的宏伟承诺。它反映了资本市场对Yarlington的战略和财务计划的信心。在我们西南部需要经济适用房的时候,在我们强大的治理,稳定的营业利润和敬业的员工的支持下,这种融资安排将在实施我们的战略中发挥重要作用。”

订阅了债券的退休金保险公司债务发起负责人艾伦·特威宁(Allen Twyning)表示:“ 我们非常高兴与Yarlington Housing Group合作进行此项交易。这项投资在对社会住房的高需求领域提供了有吸引力的风险状况。此外,到期日非常适合我们的债务。Yarlington的团队以其专业知识,知识和强大的管理能力给我们留下了深刻的印象,我们很高兴继续致力于支持社会和经济适用住房。”

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