Beni Stabili发行3亿欧元无担保债券

贝尼·斯塔比利(Beni Stabili)成功发行了总面值为3亿欧元,期限7年,票面利率为1.625%的优先无担保票据。债券的定价比参考掉期利率高115个基点。

交易被超额认购了约七倍,总订单额超过20亿欧元。众多多元化的高质量投资者参与了该交易,这证实了在决定获得信用评级后,贝尼·斯塔比利(Beni Stabili)的形象在国际固定收益投资者群体中的吸​​引力有所提高。标普已将这些债券的评级定为BBB-,与贝尼·斯塔比利的评级一致。

债券将以低于面值的价格(重新报价价格为99.47%)发行,最低面额为100,000欧元,倍数为1,000欧元,最高为199,000欧元。债券的发行和结算日期预计为2017年10月17日。已经向金融监督管理委员会(CSSF)提交了有关发行债券的招股说明书和卢森堡的申请。联交所将债券在其正式名单上上市以及在发行后准许其进入受监管市场交易。

发行债券的所得款项净额将由公司用于为现有债务再融资以及用于一般公司目的。配售专门针对合格的投资者,在适用法律禁止提供或出售金融工具的任何司法管辖区均不会发行或出售债券。除在美国,英国和意大利共和国适用的限制外,还适用一般销售限制。

Banca IMI SpA。,法国巴黎银行,法国农业信贷公司和投资银行,法国兴业银行公司和投资银行以及UniCredit Bank AG担任联合牵头经办人。

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