奥地利AMS收购欧司朗失败 但不会放弃

维也纳——奥地利AMS以45亿欧元(49亿美元)收购德国照明集团欧司朗(Osram)的尝试失败,但表示仍将探索收购这家德国照明集团的战略选择。 该公司周五表示,AMS成功募集到51.6%的欧司朗股份,其中包括其近20%的股份,远低于所要求的62.5%的水平。 为了在汽车照明行业占据更大的领先地位,AMS曾与私人股本集团展开激烈的收购大战。 AMS以为最新款iphone提供传感器而闻名。 该公司希望打造传感器和光子学领域的全球领导者,并正在努力减少对苹果的依赖。 在周二接受期结束前几天,该公司将初始出价提高至每股41欧元,以抵御贝恩资本(Bain Capital)和Advent组成的一个新财团的加入。 AMS还通过市场购买了尽可能多的股份,使其成为欧司朗最大的股东,持有19.99%的股份。

AMS首席执行官亚历山大•埃弗克表示:“合并AMS和欧司朗的战略逻辑和重大优势没有改变。”他表示:“在我们继续寻求全面收购欧司朗之际,我们打算利用我们作为欧司朗最大股东的地位,与欧司朗进行对话。” Everke有一个合并后的集团的愿景,提供将AMS传感器塞进欧司朗前灯的一揽子解决方案。自动驾驶汽车的困难之一是在大雨、大雾或大雪中行驶。 欧司朗(Osram)的灯泡曾在欧洲家庭中随处可见,但在其首席执行官奥拉夫•贝里恩(Olaf Berlien)将其转变为一家高科技光电子公司的战略未能带来人们所期望的成功后,该公司成为了收购目标。 这家德国集团第三季度出现亏损,所有业务部门的收入都出现了两位数的下降。 欧司朗上周表示,贝恩资本和Advent已准备好击败AMS目前每股38.50欧元的报价。贝恩资本和凯雷集团(Carlyle Group)曾提出每股35.00欧元的报价,但在凯雷拒绝向出价高于AMS的交易中追加资金后,贝恩资本转向了一家新的合作伙伴。 贝恩的一位发言人上周五拒绝就收购战的结果置评。周五,欧司朗在一份声明中表示,贝恩和Advent这对新搭档目前正在审查欧司朗的账目,“以期提交报价”。 欧司朗已邀请AMS管理层参与讨论“一个有意义的、互利的合作”。

分析师们认可了将AMS在传感器领域的专长与欧司朗的高科技灯具和led相结合的战略构想,并强调了互补的产品范围。 AMS的失败意味着,除非欧司朗和德国监管机构同意,否则该公司在12个月内无法发起新的收购尝试。它还必须归还被收购的股份。 然而,由于拥有近20%的股份,AMS可能会给其他任何利益相关方带来困难。 分析师和交易员一直在猜测,在获得必要的监管许可后,AMS可能会继续在市场上购买股票。根据德国法律,一旦AMS持有30%的股份,就必须进行强制性收购。 目前尚不清楚瑞银、汇丰和美国银行-美林是否会支持这种做法。瑞银、汇丰和美国银行-美林已同意为收购欧司朗提供44亿欧元的过渡性融资。 截至第二季末,AMS负债14亿美元(12.8亿欧元),近几周已在市场上花费逾6亿欧元购买欧司朗股票。 欧司朗表示,“不管与医疗辅助队的谈判如何”,该公司都会在11月12日发布最新战略,届时将公布年度业绩。

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